全國農(nóng)商行不良貸款余額795億 兩年增加近兩倍

　　今年一季度全國農(nóng)商行不良貸款余額為795億元，較去年同期增長30%；不良貸款率為1.68%，遠(yuǎn)高于城商行和股份制銀行

　　的0.94%和0.92%

　　在整個(gè)銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量都在下滑的背景下，農(nóng)村商業(yè)銀行尤其值得關(guān)注。在眾多農(nóng)商行里，不良貸款率高達(dá)10%甚至接近30%已經(jīng)不是新鮮事，而3%至4%也是很常見的現(xiàn)象。

　　近期公布2013年年報(bào)的江蘇連云港

　　東方農(nóng)村商業(yè)銀行(下稱“連云港農(nóng)商行”)去年不良率26.76%，且資本充足率已經(jīng)轉(zhuǎn)為負(fù)，這一數(shù)字再次引起了市場對農(nóng)商行資產(chǎn)質(zhì)量的關(guān)注。

　　銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，農(nóng)商行不良貸款余額795億元，是2011年同期的2.65倍。

　　農(nóng)商行不良余額兩年翻番

　　連云港農(nóng)商行2013年報(bào)顯示，截至去年末營業(yè)利潤為-49.31萬元，歸屬于股東的扣除非經(jīng)常性損益凈利潤為-162.56萬元，資本充足率降至-4.56%，其不良率已從2011年的1.75%上漲至2012年的13.02%，進(jìn)而上漲至2013年的26.76%。

　　貸款利息回收難度大是農(nóng)商行面臨的難題。截至2013年末，連云港農(nóng)商行100萬元以上的未決訴訟案件多達(dá)273件，涉及訴訟本金11.8億元，連云港農(nóng)商行均是原告，其2013年利息回收率僅44%。

　　整個(gè)銀行業(yè)的存款增速都在放緩，農(nóng)商行也不例外。連云港農(nóng)商行2013年存款總額為70.6億元，同比下降15.17%。與2011年數(shù)據(jù)相比，存款規(guī)模已連續(xù)兩年下降，導(dǎo)致其2013年的存貸比達(dá)到108.86%，遠(yuǎn)高于2011年的71%。

　　雖然高達(dá)26.76%的不良率在農(nóng)商行內(nèi)也算是特例，但農(nóng)商行的平均不良水平遠(yuǎn)高于其他類型銀行已是不爭的事實(shí)。事實(shí)上，在過去數(shù)年，農(nóng)商行的資產(chǎn)質(zhì)量在不斷惡化。

　　銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度全國農(nóng)商行不良貸款余額為795億元，較去年同期增長30%；不良貸款率為1.68%，不良貸款率遠(yuǎn)高于城商行和股份制銀行的0.94%和0.92%。

　　值得指出的是，今年一季度農(nóng)商行不良余額是2012年一季度374億元的2.13倍，是2011年一季度299億元的2.65倍。這一比例高于城商行和大型商業(yè)銀行，但低于股份制商業(yè)銀行，今年一季度股份制商業(yè)銀行的不良余額為1215億元，是2012年同期608億元的2.41倍。

　　除了連云港農(nóng)商行之外，多家農(nóng)商行不良率也較高。例如，2013年，安徽望江農(nóng)村商業(yè)銀行貸款余額22.9億元，其中不良貸款余額2.13億元，不良率接近10%；江蘇睢寧農(nóng)村商業(yè)銀行2013不良貸款率為4.28%，比年初上升0.48個(gè)百分點(diǎn)；安徽涇縣農(nóng)村商業(yè)銀行2013年不良貸款占比4.10%，比期初上升0.25個(gè)百分點(diǎn)。

　　中國銀行

　　國際金融研究所副所長宗良告訴《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者：“農(nóng)商行所做的業(yè)務(wù)，信用狀況不太穩(wěn)定，在一些地方風(fēng)險(xiǎn)就有可能暴露?！?/p>

　　宗良還認(rèn)為：“在整個(gè)經(jīng)濟(jì)下行的背景下，銀行的風(fēng)險(xiǎn)往往容易暴露出來，因?yàn)槠髽I(yè)的效益下滑了。農(nóng)商行所貸款的小微企業(yè)或‘三農(nóng)’企業(yè)效益不好了，往往會(huì)導(dǎo)致貸款質(zhì)量出現(xiàn)問題，實(shí)際上是經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)在某些地區(qū)暴露的一種表現(xiàn)。”

　　貸款方向集中違約明顯增多

　　江蘇一家農(nóng)商行副行長對《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》表示：“去年以及今年一季度，貸款違約情況明顯增多，銀行貸款逐漸變得謹(jǐn)慎?！?/p>

　　“農(nóng)商行貸款的區(qū)域比較集中，也往往導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)分散的程度比較低。農(nóng)商行的不良率高于其他銀行也是正常的，但是本身農(nóng)商行貸款的利率也會(huì)略高，能夠彌補(bǔ)一定的不良率?！弊诹急硎?。

　　此外，與大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行相比，農(nóng)商行不僅在地域上風(fēng)險(xiǎn)分散程度不夠，在行業(yè)上風(fēng)險(xiǎn)分散程度也較低。農(nóng)商行的貸款流向多是批發(fā)零售、制造業(yè)和房地產(chǎn)

　　業(yè)，且比例較高，尤其是區(qū)縣域農(nóng)商行。

　　分析人士認(rèn)為，批發(fā)零售、制造業(yè)和房地產(chǎn)正是不良貸款高發(fā)的行業(yè)，不僅對于農(nóng)商行，對于股份制銀行和國有大行也同樣如此。

　　例如，張家港農(nóng)村商業(yè)銀行2013年投向制造業(yè)的貸款比例高達(dá)42.07%；連云港農(nóng)商行2013年投向批發(fā)零售行業(yè)的貸款比例高達(dá)44.64%。

　　雖然規(guī)模較大的農(nóng)商行分散程度略高，但集中在房地產(chǎn)、制造業(yè)等領(lǐng)域的比重依然靠前。北京農(nóng)村商業(yè)銀行2013年房地產(chǎn)行業(yè)貸款329億元，占比13.94%，僅次于占比20.11%的票據(jù)貼現(xiàn)；上海農(nóng)村商業(yè)銀行2013年涉及房地產(chǎn)貸款395億元，占比17.96%，僅次于占比18.49%的制造業(yè)。

　　多家農(nóng)商行在年報(bào)中表示，將強(qiáng)化貸后管理來提高貸款質(zhì)量，通過上門清收、依法清收和核銷等方式清收壓降不良貸款。

　　另外值得關(guān)注的是，在其他商業(yè)銀行貸款增速突飛猛進(jìn)的形勢下，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的貸款增速卻出現(xiàn)了下降，甚至出現(xiàn)負(fù)增長，而農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的超額準(zhǔn)備金率也是最高的，導(dǎo)致閑置資金較多。

　　以連云港農(nóng)商行為例，2013年末，連云港農(nóng)商行貸款總額為76.85億元，同比僅增長2.48%，這一增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于高達(dá)14%的行業(yè)平均水平。

　　央行數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行和農(nóng)村信用社在內(nèi)的小型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的貸款新增額1597億元，同比少增加了471億元；而去年一季度，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的貸款同比增加了2068億元，同比少增加1384億元。

　　“農(nóng)商行所面對的客戶風(fēng)險(xiǎn)度相對較高，與其將資金投向不良率高發(fā)的制造業(yè)等行業(yè)，不如存放同業(yè)等利潤來得穩(wěn)?！币幻y行業(yè)分析人士對《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》分析稱。