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商業(yè)車險“漲價”真相:保費未變 部分地區(qū)返點驟降

m.zhunfakeji.com來源:證券時報2018-08-21 17:02我來說兩句
  

  被不少人解讀為“8月起商業(yè)車險漲價”悄然降臨。然而,證券時報記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),這場“漲價”中,沒有任何公司的報價增加,但車主到手的“實惠”卻明顯減少。

  為何會出現(xiàn)這種隱形漲價?手續(xù)費返點減少,背后的利益將會如何重新劃分?

  日前,證券時報記者對商業(yè)車險“漲價”真相展開調(diào)查,探索商業(yè)車險手續(xù)費“報行合一”新規(guī)和手續(xù)費自律后,將如何影響全國2億多輛汽車車主的選擇以及規(guī)模約7000億元的車險市場。

   “返點”少了

  “8月份到10月份,商業(yè)車險到期的車主抓緊聯(lián)系保險公司續(xù)保,時間緊迫。抓住最后高優(yōu)惠的幾天,提前續(xù)保?!?月底以來,不少車主從多個渠道收到類似催促續(xù)保車險的消息。

  “從報價上看,8月和7月沒有變化?!鄙虡I(yè)車險即將到期的車主楊磊對證券時報記者說,今年7月他在平安咨詢過一次報價,與8月份新規(guī)出臺后的新報價一樣,難道車主收到信息,是代理人為了搶客戶編出來的嗎?

  雖然商業(yè)車險報價系統(tǒng)沒有調(diào)價,但實際操作中的變化不小。深圳車主王女士去年車險保費6000元,營銷員給的各種返利加起來有1750元,但今年營銷員沒有再提返利這件事,她找了多家公司報價,情況差不多。在她看來,這也算一種“隱形漲價”。

  和王女士相似,不少8月份續(xù)保車險的車主發(fā)現(xiàn),電影票、糧油卡、購物卡以及免費的保養(yǎng)、洗車等熟悉的返點措施都沒有了。

  所謂返點,就是為了爭奪車主客戶,銷售渠道和代理人將手續(xù)費的一部分返給車主。車險業(yè)手續(xù)費“返點”歷史源遠流長,作為車險利益鏈條中的關鍵部分,返點將保險公司、銷售渠道和車主系在了一起。

  以深圳地區(qū)為例,證券時報記者從一家大型保險公司深圳代理人處了解到,8月之前公司給該區(qū)域商業(yè)車險的手續(xù)費最多可以達到30%,其中代理人傭金15%,其他營銷費用15%。有的代理人為了搶奪客戶,不僅將15%的營銷費用返給客戶,甚至“零傭金”開戰(zhàn),以至于客戶最高可以獲得合計達保費30%的各種返點。

  然而,8月以來,該公司在深圳片區(qū)的舊車商業(yè)險手續(xù)費上限調(diào)整為20%,比之前30%的蛋糕大大縮小。在利益分配上,15%的傭金政策未變,其他營銷費用則從15%直接砍到了5%,導致車主們可以獲得“返點”空間大大縮小,以至于認為“車險漲價了”。

  此前返點越高的城市,車主就越能感受到返點減少帶來的實際支出增加。過去,在山東、河北等地一些城市,商業(yè)車險的手續(xù)費率最多可以達到60%——在個別地區(qū)甚至可以達到70%,因此切分給車主的返點也相當可觀。有的地方不到3000元的商業(yè)車險,可以拿到1000元油卡或現(xiàn)金返點。

  “返點”已有上限

  8月份以來,車險“報行合一”的嚴格實施,是車主獲得返點變少的直接原因。

  今年6月底銀保監(jiān)會辦公廳下發(fā)《關于商業(yè)車險費率監(jiān)管有關要求的通知》,要求各財產(chǎn)保險公司報送手續(xù)費的取值范圍和使用規(guī)則,且實際執(zhí)行的手續(xù)費率要與上報給監(jiān)管部門的一致,即嚴格執(zhí)行“報行合一”。根據(jù)通知,各財產(chǎn)保險公司要重新報送商業(yè)車險產(chǎn)品審批材料,原有商業(yè)車險產(chǎn)品最遲可銷售至2018年9月30日。

  7月以來,大型保險公司呼吁行業(yè)實施手續(xù)費自律,借機重新約定了新的較低手續(xù)費率,并從8月1日起逐步實行。一位中小財險公司中層管理者對證券時報記者說,其實“報行合一”多年前就已實行了,這次監(jiān)管政策的重點是手續(xù)費細分指標要求更多了。其中,手續(xù)費包括險企向保險中介機構和個人代理人(營銷員)支付的所有費用,包括手續(xù)費、服務費、推廣費、薪酬、績效、獎金、傭金等。同時,要求險企上報的內(nèi)容須有總精算師和車險負責人簽字,通過責任到人,加強“報行合一”的約束效果。

  手續(xù)費上限設定導致保險中介機構和個人代理人(營銷員、營銷員)從保險公司獲得的總費用減少。一家中型財險公司河北分公司一線營銷員王朝對記者稱,大家都知道8月1號以后手續(xù)費會降低,所以之前一個月把能續(xù)簽的都簽好了。

  隨著車險手續(xù)費自律和“報行合一”共同實施,車險手續(xù)費率直線下滑。記者獲得的一家互聯(lián)網(wǎng)保險公司在某地執(zhí)行的車險傭金表顯示,過去新車保費的手續(xù)費率最高52%、舊車續(xù)保最高44%,而自8月份以來,新車險手續(xù)費率降為30%,舊車續(xù)保車險費率僅為23%,降幅近50%。

  另一份行業(yè)手續(xù)費標準方案顯示,各保險公司手續(xù)費上限按照公司情況共分為七檔,其中人保財險、平安財險、太保財險等大公司為一檔,三大家之外的其他公司手續(xù)費上限分為六檔。第一檔大公司商業(yè)車險手續(xù)費上限原則上定為舊車20%、新車25%。基于不同公司在獲客能力方面存在差異的客觀情況,允許中小公司適當上浮手續(xù)費上限標準,舊車手續(xù)費上限區(qū)間在21%~28%,新車手續(xù)費上限區(qū)間在26%至30%。

  定價高度雷同

  8月20日,證券時報記者用一輛車齡5年的豐田卡羅拉在深圳平安財險、太平財險、太平洋財險、人保財險四家公司進行報價,商業(yè)車險內(nèi)容均包含第三者責任險、車損險、車上人員責任險和不計免賠。四家公司給出的報價分別是2478元、2465元、2478元、2511元,最高價和最低價差距僅46元,其中還有兩家公司報價完全一樣。

  第三者責任險和車損險是商業(yè)車險里最重要的兩大險種,四家公司對三者責任險和車損險的定價達到了驚人一致:四家公司對三者責任險的報價均為545.08元保費對應50萬元保額;車損險的報價略有差距,平安財險和人保財險對車損險的報價均為505.13元保費,均對應5.47萬元保額;而太平財險、太平洋財險的報價為505.13元保費對應的保額僅相差1000元。

  車險定價到底是怎樣形成的,為何不同公司能報出如此雷同的車險價格?這需要看影響車險的定價因子。目前,商業(yè)車險保費主要看兩大因子:第一看基準保費,另一個看費率調(diào)整系數(shù)。基準保費由基準純風險保費和附加費用率決定,純風險保費根據(jù)損失概率確定,由中國保險行業(yè)協(xié)會統(tǒng)一制定保費表,無法改動;附加費用率由保險公司報備,但由于市場競爭激烈,保險公司多設置在35%的行業(yè)下限附近,差異也不明顯。

  費率調(diào)整系數(shù)是保費差異的主要來源。費率調(diào)整系數(shù)由“無賠款優(yōu)待系數(shù)(即NCD系數(shù),與出險次數(shù)相關)、自主核保系數(shù)(保險公司個性指標,可包含年齡、性別、行駛區(qū)域等因子)、自主渠道系數(shù)(在不同銷售渠道采用不同的定價策略)”三個系數(shù)相乘所得。

  NCD系數(shù)根據(jù)投保車輛三年出險情況確定,不出險則折扣高,出險次數(shù)多則折扣低。各地區(qū)均使用全行業(yè)統(tǒng)一的NCD方案,北京、廈門地區(qū)在全國NCD方案基礎上,在兩端進行了適當延伸。

  自主核保和自主渠道兩個系數(shù)由公司根據(jù)賠付成本和渠道成本測算確定,是反映保險公司個體差異的兩個因子。經(jīng)過三輪漸進式的商業(yè)車險費改后,目前我國各地區(qū)對應六套不同系數(shù)區(qū)間,在0.65~1.15之間,另有廣西、陜西、青海三地自擬自主系數(shù)。

  以陜西地區(qū)的“北京現(xiàn)代BH7141MY舒適型”為例,如果某保險公司自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)均定為最低的0.65,該車3年未出險,NCD系數(shù)為0.6,則該車商業(yè)保險保費折扣系數(shù)為0.65*0.65*0.6=0.2535,車損險保費為1320元*0.2535=334.62元。但是,如果該車主上年發(fā)生了一次賠款,NCD系數(shù)則由0.6變?yōu)?,車損險保費上升到557.7元。

  監(jiān)管部門對保險公司自主系數(shù)的浮動區(qū)間逐漸放開,本意為鼓勵車險差異化,減少過去因為統(tǒng)一費率下產(chǎn)品同質(zhì)化、大打價格戰(zhàn)的混亂局面。然而,現(xiàn)實中,價格仍然是影響客戶決策最重要的因素。在車險競爭激烈、賠付率高的上海、北京等地,很多保險公司將自主系數(shù)“一降到底”,在報價中,直接打到行業(yè)設定的下限值。只有在車險競爭不那么激烈、賠付率低的地方,自主系數(shù)還有一定下探空間。

  “賣車險,原本是可以賺錢的,后來做的人多了,也就不賺錢了,慢慢地變成為人民服務了?!薄谲囯U營銷員的朋友圈中,最近開始流行這樣的自嘲。車險營銷員王朝表示,“報行合一”后他的壓力很大,隨時擔心有人打破規(guī)矩又抬高給客戶的返利,“這樣就沒法玩兒了?!?/p>

  惡性競爭屢禁不絕

  在兵家必爭之地的車險市場,各種奇怪狀況屢見不鮮。例如,車主客戶交給保險公司的保費,卻可以通過中介渠道和代理人私下返回一部分;保險公司一邊虧損一邊違規(guī)返現(xiàn);這邊違規(guī)支出銷售費用,那邊編制虛假報表應對監(jiān)管。

  手續(xù)費本身是險企向保險中介機構和個人代理人(營銷員)支出的正常費用,但高達50%,甚至70%的手續(xù)費支出帶來的惡性競爭則令市場各方都叫苦連連。這種灰色違規(guī)地帶的存在,既不利于車主獲得更市場化的價格和優(yōu)質(zhì)服務,也蠶食了保險公司的正常經(jīng)營利益,影響車險經(jīng)營環(huán)境。

  在車主層面,在近年車險費率改革下,車險保費整體下降,好車主在一定程度上享受到改革紅利。但只要有返點存在,費率改革帶來的降價效果就會打折扣。

  今年初召開的2018年全國財產(chǎn)保險監(jiān)管工作會議上,監(jiān)管層特別提及,車險市場以高費用為手段開展惡性競爭的問題尤為突出,個別公司把賠付率下降帶來的改革紅利異化為競爭的本錢,導致車險費用居高不下。

  在保險公司層面,手續(xù)費競爭有著源遠流長的歷史。目前,漸進式的商車險費率改革雖已進行了三輪,定價權逐步交給市場,但險企仍未徹底實現(xiàn)差異化市場定位和定價。賠付率的下降反而使得保險公司采取“費用戰(zhàn)”爭搶市場的騰挪空間更大。

  從短期看,取消手續(xù)費返點對于客戶來說相當于變相漲價,但從長期看,以手續(xù)費返點為代表的“費用戰(zhàn)”怪象,不利于財險行業(yè)和財險市場的健康穩(wěn)健發(fā)展,反而會削弱保險公司創(chuàng)新動力和償付能力,有可能引發(fā)保險公司拖賠、惜賠、無理拒賠等行為,最終侵害消費者利益。2017年中小財險公司雖然業(yè)績表現(xiàn)各不相同,但普遍存在車險業(yè)務承保虧損問題。

  此次監(jiān)管嚴格執(zhí)行手續(xù)費“報行合一”和行業(yè)實行手續(xù)費自律,或意在解決中間銷售渠道過度擠占行業(yè)利潤的不正常情況,改善行業(yè)打價格戰(zhàn)的歷史問題。但在不少保險公司人士看來,卡住“手續(xù)費”可以短期遏制財險公司的惡性競爭沖動,但并非長久之計。

  業(yè)內(nèi)人士表示,對于大多數(shù)沒有建立核心競爭力的財險公司來說,以“手續(xù)費”作為手段搶占市場的沖動依然存在。多次手續(xù)費自律經(jīng)驗證明,如果沒有強有力的內(nèi)在驅(qū)動力,手續(xù)費競爭仍然有再抬頭風險。最終,或許還需通過市場這只無形的手來實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰,并推動市場回歸良性競爭。

標簽:車險|保費|漲價
責任編輯:陳子漢 陳子漢
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